Investing.com — Guggenheim, model güncellemesinin ardından Salı günü Nexstar Broadcasting Group (NASDAQ:NXST) hissesi için Al notunu ve 220,00 dolar hedef fiyatını korudu.
Araştırma şirketi, çeyrek dönem tahminlerinde küçük ayarlamalar yaptı. İkinci çeyrek beklentilerini hafifçe düşürürken üçüncü çeyrek tahminlerini yükseltti. Tam yıl düzeltilmiş FAVÖK projeksiyonları, önceki 1,526 milyar dolara kıyasla 1,527 milyar dolar ile neredeyse değişmedi. Serbest nakit akışı tahminleri ise önceki 845 milyon dolara karşılık 846 milyon dolar olarak belirlendi.
Guggenheim, ikinci çeyrek reklamcılığının, ilk çeyrek performansına benzer şekilde yaklaşık %4 oranında düşmesini bekliyor. Dağıtım gelirinin de hem ikinci çeyrek hem de tam yıl için hafifçe azalması öngörülüyor. Şirketin 2026 görünümü ise iyimser kalmaya devam ediyor. Bu iyimserliğin nedenleri arasında siyasi reklamların geri dönüşü, yeniden iletim abonelerinin %60’ının yenilenmesi ve The CW ağının başabaş noktasına doğru ilerlemesi yer alıyor.
Araştırma şirketi, Nexstar’ın güçlü serbest nakit akışının yatırım tezinin merkezinde olduğunu vurguladı. 2025/2026 yılları için ortalama yıllık 1,011 milyar dolar serbest nakit akışı modelleyen şirket, bunun hisse başına yaklaşık 32,92 dolara denk geldiğini ve %19’luk bir serbest nakit akışı getirisi sunduğunu belirtti.
Bununla birlikte, Guggenheim, Federal İletişim Komisyonu’nun %39’luk ulusal sahiplik sınırını ele almaya hazır göründüğünü de not etti. Bu durum, sektörde daha fazla konsolidasyona olanak sağlayabilir. Nexstar ise yayın düzenlemelerinin serbestleştirilmesinden, serbest nakit akışını artıran birleşme ve satın almalar yoluyla yararlanabilecek konumda bulunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
